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I nostri servizi

Check-up iniziale del portafoglio esistente

Valutazione qualitativa (adeguatezza) e quantitativa (costi-rendimenti) dei singoli strumenti; calcolo della "parcella occulta"; stesura report personalizzato con schede descrittive e di valutazione di ogni singolo strumento e dell'intero portafoglio.


Analisi di singoli strumenti finanziari, assicurativi e previdenziali

Approfondimenti ad-hoc su singoli prodotti.


Riallocazione del portafoglio finanziario esistente e monitoraggio periodico.


Per le aziende

Analisi e copertura di rischi finanziari; valutazione di strumenti derivati su tassi di interesse e tassi di cambio; analisi di conti correnti e di finanziamenti (usura, anatocismo).


Per Studi Legali, commercialisti, enti pubblici e Tribunali

Redazione di perizie tecniche su strumenti finanziari complessi e prodotti derivati; analisi di conti correnti e di finanziamenti (usura, anatocismo).
 

 

Focus

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  Primo incontro

   
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  Grande attenzione alla qualità e alla professionalità dei
  servizi offerti

   
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  Vantaggi per i clienti 

   
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  Investire informati 

   
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  La parcella