ADVISORY CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

I NOSTRI SERVIZI

DI CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

Servizi > Advisory


 

ADVISORY / CONSULENZA

Costruzione di portafogli efficienti coerenti con i tuoi obiettivi per il futuro.

Taglio dei costi e razionalizzazione.

CREAZIONE DEI PORTAFOGLI


L'attività di Advisory (consulenza) consiste nella creazione di Portafogli di Investimento efficienti e confezionati su misura sulle caratteristiche ed obiettivi dell'investitore.

Il Consulente Finanziario Indipendente cerca sul mercato gli strumenti migliori a disposizione. L'assenza di conflitti di interesse permette veramente di spaziare sull' intero universo investibile senza limitarsi ai prodotti di casa o delle società con le quali ci sono accordi di collaborazione.

La consulenza può avvenire anche su argomenti specifici di interesse del cliente, quali ad esempio:

l'analisi di un prodotto finanziario o assicurativo
la ricerca di un fondo pensione
altre tematiche riguardanti l'ambito finanziario

 

CONTRATTO DI CONSULENZA


Per attivare il servizio di consulenza viene sottoscritto un contratto di durata annuale rinnovabile.

La parcella è l' unica remunerazione che il Consulente Finanziario Indipendente riceve per il suo servizio.

Il percepimento di compensi da parte di intermediari o da soggetti ad essi collegati è espressamente vietato dalla Legge.

La parcella è commisurata al patrimonio e alla complessità del portafoglio e verrà sempre preventivata al cliente prima della sottoscrizione del contratto.

Sei sicuro di aver investito bene?

Ti piacerebbe una valutazione indipendente dei tuoi investimenti?


Consulenza Finanziaria Indipendente priva di qualsiasi conflitto di interesse senza alcun legame con intermediari.
 

 via Rialto 5 36063 Marostica VI Italy
 +39 0424 72 830
 info@imad2.it
 
P.IVA 04181120249   |   Privacy
 
ISCRIZIONE ALBO
CONSULENTI FINANZIARI
Iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (Organismo OCF)
con delibera n. 1007 del 30/01/19
e n. 1054 del 28/03/19
- Informativa ACF
- Informativa Precontrattuale


Utilizziamo software professionale Bloomberg

Siamo associati Nafop