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Check-Up Finanziario

Analisi degli investimenti esistenti finalizzata a verificare la coerenza con gli obiettivi e i costi impliciti.

Il nostro primo step di avvicinamento al cliente è l'analisi degli investimenti già in essere.

PER COMINCIARE


Molto spesso l'investitore non sa rispondere a domande basilari quali:

Qual'è la percentuale di azioni in portafoglio?
Su quali aree geografiche hai investito?
Qual'è l'esposizione a valute estere?

 
Le risposte mancano per diversi motivi:
¬   il patrimonio è frammentato su intermediari diversi
¬   l'informativa da questi fornita è lacunosa
¬   i prodotti acquistati sono complessi da valutare
¬   l'attuale referente non ha interesse a esplicitare tali informazioni.

Solo di recente e per Obbligo Normativo si fornisce risposta ad una fondamentale domanda:   «Quanto mi costa investire con te?»
Ma anche qui molti intermediari non sono trasparenti.

 
CHECKUP FINANZIARIO
INTERVISTA INIZIALE CHECKUP FINANZIARIO

APPROFONDIMENTO CONOSCITIVO


Per prima cosa iniziamo a conoscere il cliente tramite un'intervista sulle sue esperienze, conoscenze e obiettivi. Quindi raccogliamo il materiale necessario per l'analisi degli strumenti.

Predisponiamo un report analitico che viene spiegato nei dettagli al cliente. Al suo interno verranno descritte le caratteristiche quantitative e qualitative del portafoglio, i costi che l'investitore sostiene, l'adeguatezza degli attuali strumenti al suo profilo di rischio e ai suoi obiettivi.

Molti clienti rimangono stupiti dalle notizie che apprendono dal report. Soprattutto scoprono che esiste un altro metodo per investire, un metodo chiaro ed efficiente, che gli intermediari tradizionali NON consigliano.

L'investitore interessato a proseguire può decidere di passare allo step successivo: LA CONSULENZA  

Sei sicuro di aver investito bene?

Ti piacerebbe una valutazione indipendente dei tuoi investimenti?


Consulenza Finanziaria Indipendente priva di qualsiasi conflitto di interesse senza alcun legame con intermediari.
 

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