Ci dedichiamo a promuovere maggiori conoscenze finanziarie ed economiche affinché le persone sappiano effettuare scelte informate e tutelare i propri interessi.

Le nostre iniziative si articolano in consulenze personalizzate, corsi individuali e di gruppo, eventi educativi e progetti sociali (in collaborazione con enti, aziende e fondazioni).

I temi chiave che trattiamo nell’educazione finanziaria sono:

Gestione del bilancio personale e familiare:

organizzare e monitorare le entrate e le uscite, definire le priorità finanziarie e creare un budget.
Aiuta a stabilire obiettivi finanziari sani e raggiungibili, a risparmiare, gestire in modo prudente il debito e perseguire una stabilità finanziaria nel lungo termine.

Risparmio e investimenti:

capire gli strumenti di investimento, i rischi e le opportunità ad essi collegati per prendere decisioni di investimento più informate contribuendo alla crescita del patrimonio.

Pianificazione per il futuro:

acquisire la consapevolezza dell’importanza di pianificare il futuro. Questo consente di saper gestire gli imprevisti finanziari, prepararsi alla pensione, risparmiare per specifici obiettivi (ad esempio acquisto di una casa, istruzione per i figli).

Protezione:

comprendere come coprire rischi personali e patrimoniali, provvedere alla pianificazione successoria, proteggersi da investimenti incauti.

Vantaggi dell’educazione finanziaria

  • Aiuta a migliorare l’organizzazione degli aspetti finanziari della vita

  • Favorisce la gestione più efficace delle risorse finanziarie

  • Riduce lo stress da preoccupazioni finanziarie

  • Rafforza l’autonomia e la fiducia delle persone nelle proprie capacità finanziarie

Crediamo che l’educazione finanziaria debba essere accessibile a tutti.

Per tale ragione le nostre collaborazioni nei progetti di alfabetizzazione finanziaria sono parte integrante delle nostre attività di volontariato.

Siamo totalmente privi di conflitto di interessi e questo assicura che i nostri percorsi siano concentrati esclusivamente sulla vostra persona e le vostre necessità.

Abbiamo una sensibilità particolare verso i progetti di educazione finanziaria per donne.

Altri servizi

Checkup Finanziario

Analisi degli investimenti esistenti finalizzata a verificare la coerenza con i tuoi obiettivi e i costi impliciti

Consulenza Investimenti

Costruzione di portafogli personalizzati ed efficienti coerenti con i tuoi obiettivi

Pianificazione Pensionistica

Analisi indipendente della pensione pubblica e complementare, analisi di scenari retributivi, riscatto di laurea, destinazione TFR

Pianificazione Finanziaria

Predisponiamo piani finanziari personalizzati per raggiungere i tuoi obiettivi di vita

Educazione Finanziaria

Incontri per migliorare le tue conoscenze finanziarie, acquisire più consapevolezza e autonomia nella gestione del denaro

Consulenza per Aziende

Supporto per la gestione della tesoreria