Pianificazione Finanziaria

La pianificazione finanziaria è un processo che consente di programmare il raggiungimento dei propri obiettivi di vita a partire dalle risorse finanziarie a disposizione. I possibili obiettivi possono essere:

Affrontare eventi imprevisti

L’acquisto di un immobile

Lo studio per i figli

Mantenere il tenore di vita al termine del periodo lavorativo

Protezione da rischi

Pianificazione successoria

Un’accurata pianificazione protegge il patrimonio da rischi ed offre serenità e consapevolezza.

Pianificare è un processo utile per diversi motivi:

  • Consente di fissare degli obiettivi concreti e raggiungibili per vari orizzonti temporali

  • Libera la mente e migliora il benessere finanziario

  • Chiarezza dei propri bisogni e delle risorse a disposizione

  • Organizza con metodo la situazione finanziaria, pensionistica, assicurativa e patrimoniale in modo integrato

  • Aumenta la consapevolezza e la fiducia personale

  • Comprensione e copertura dei rischi

Altri servizi

Checkup Finanziario

Analisi degli investimenti esistenti finalizzata a verificare la coerenza con i tuoi obiettivi e i costi impliciti

Consulenza Investimenti

Costruzione di portafogli personalizzati ed efficienti coerenti con i tuoi obiettivi

Pianificazione Pensionistica

Analisi indipendente della pensione pubblica e complementare, analisi di scenari retributivi, riscatto di laurea, destinazione TFR

Pianificazione Finanziaria

Predisponiamo piani finanziari personalizzati per raggiungere i tuoi obiettivi di vita

Educazione Finanziaria

Incontri per migliorare le tue conoscenze finanziarie, acquisire più consapevolezza e autonomia nella gestione del denaro

Consulenza per Aziende

Supporto per la gestione della tesoreria

Ricevi una consulenza personalizzata

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