Per prima cosa iniziamo a conoscere il cliente tramite un’intervista sulle sue esperienze, conoscenze e obiettivi. Quindi raccogliamo il materiale necessario per l’analisi degli strumenti.

Predisponiamo un report analitico che viene spiegato nei dettagli al cliente. Al suo interno verranno descritte le caratteristiche quantitative e qualitative del portafoglio, i costi che l’investitore sostiene, l’adeguatezza degli attuali strumenti al suo profilo di rischio e ai suoi obiettivi.

Molti clienti rimangono stupiti dalle notizie che apprendono dal report. Soprattutto scoprono che esiste un altro metodo per investire, un metodo chiaro ed efficiente, che gli intermediari tradizionali NON consigliano.

L’investitore interessato a proseguire può decidere di passare allo step successivo: