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siamo Consulenti Finanziari Indipendenti
focalizzati solo sui tuoi bisogni e obiettivi.
Siamo privi di conflitti di interesse
perchè non vendiamo prodotti finanziari. -
Curiamo soltanto i tuoi interessi
perchè lavoriamo esclusivamente dalla tua parte
assistendoti nella protezione e crescita
delle tue risorse finanziarie. -
Ricerchiamo solo soluzioni
funzionali ai tuoi progetti e obiettivi.
Totalmente imparziali e oggettivi senza alcun legame con intermediari quali banche, assicurazioni o reti di promotori finanziari.
Il nostro Studio è uno dei primi in Italia ad aver ottenuto la prestigiosa Certificazione CFP®
l'unica che riconosce a livello internazionale la professione del Financial Planner
con elevati standard di competenze tecniche e forti requisiti etici.
scopri cosa significa questa Certificazione per te
COSA FACCIAMO
CHECKUP FINANZIARIO
Analizziamo la bontá delle tue scelte passate per ridefinire assieme un nuovo punto di partenza.
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PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
Individuiamo le soluzioni più adatte per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari, previdenziali e assicurativi.
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SERVIZI
SERVIZI
COSA OFFRIAMO
Ti offriamo la consulenza che può proteggere il tuo patrimonio e il tuo futuro. Siamo al tuo fianco nelle scelte di investimento con elevata professionalità e indipendenza. Ti guidiamo verso scelte consapevoli nella gestione del tuo patrimonio.
Check up finanziario per capire il tuo punto di partenza.
Pianificazione finanziaria per poter raggiungere i tuoi obiettivi.
Supervisione e controllo.
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CHI SIAMO
Dott. DAVIDE VIVIAN
Consulente Finanziario Indipendente
Laurea in Economia Aziendale, Master in Finanza, Trader e Gestore di Fondi, Consulente su Investimenti e Gestione di Prodotti Azionari, Consulente Indipendente dal 2009
Dott.ssa MAILA BOZZETTO, CFP®
Consulente e Pianificatore Finanziario Indipendente
Laurea in Economia Aziendale, Master in Finanza Quantitativa, Economista ed Analista Finanziario per Intesa SanPaolo, Consulente Indipendente dal 2008, Certified Financial Planner CFP®
PROFESSIONISTI ESPERTI
Grazie alle nostre esperienze e alla passione per la materia garantiamo un servizio di elevata qualità.
Studio e aggiornamento costanti
Sicurezza: non entriamo in contatto con il tuo patrimonio
Massima trasparenza
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Ti piacerebbe una valutazione indipendente dei tuoi investimenti?
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Iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (Organismo OCF)
con delibera n. 1007 del 30/01/19
e n. 1054 del 28/03/19
- Informativa ACF
- Informativa Precontrattuale
e Informativa sui Rischi di Sostenibilità
Utilizziamo software professionale Bloomberg
Siamo associati Nafop
Siamo Financial Planners Certificati
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