Consulenza finanziaria indipendente

Totalmente imparziali e oggettivi senza alcun legame con intermediari quali banche, assicurazioni o reti di promotori finanziari.

  • L’unico nostro compenso è la parcella pagata dal cliente (questo è il significato di “fee-only”)
  • I nostri interessi sono allineati ai tuoi
  • Siamo liberi professionisti, regolarmente iscritti all’Albo dei Consulenti Finanziari nella sezione dedicata agli Indipendenti (denominata “Autonomi”)

  • Servizi personalizzati di elevata qualità

  • Profonda conoscenza dei mercati finanziari

  • Prolungata esperienza nella consulenza indipendente

Il nostro Studio è uno dei primi in Italia ad aver ottenuto la prestigiosa Certificazione CFP®
l’unica che riconosce a livello internazionale la professione del Financial Planner con elevati standard di competenze tecniche e forti requisiti etici.

Cosa facciamo

Checkup Finanziario

Analisi degli investimenti esistenti finalizzata a verificare la coerenza con i tuoi obiettivi e i costi impliciti

Consulenza Investimenti

Costruzione di portafogli personalizzati ed efficienti coerenti con i tuoi obiettivi

Pianificazione Pensionistica

Analisi indipendente della pensione pubblica e complementare, analisi di scenari retributivi, riscatto di laurea, destinazione TFR

Pianificazione Finanziaria

Predisponiamo piani finanziari personalizzati per raggiungere i tuoi obiettivi di vita

Educazione Finanziaria

Incontri per migliorare le tue conoscenze finanziarie, acquisire più consapevolezza e autonomia nella gestione del denaro

Consulenza per Aziende

Supporto per la gestione della tesoreria

Come possiamo aiutarti

Da noi trovi la consulenza che può proteggere il tuo patrimonio e il tuo futuro. Siamo al tuo fianco nelle scelte di investimento con elevata professionalità e indipendenza. Ti guidiamo verso scelte consapevoli nella gestione del tuo patrimonio.

  • Check up finanziario per capire il tuo punto di partenza.

  • Pianificazione finanziaria per poter raggiungere i tuoi obiettivi.
  • Supervisione e controllo.

Chi siamo

Dott. Davide Vivian

Consulente Finanziario Indipendente

Laurea in Economia Aziendale, Master in Finanza, Trader e Gestore di Fondi, Consulente su Investimenti e Gestione di Prodotti Azionari, Consulente Indipendente dal 2009

Dott.ssa Maila Bozzetto, CFP®

Consulente e Pianificatore Finanziario Indipendente

Laurea in Economia Aziendale, Master in Finanza Quantitativa, Economista ed Analista Finanziario per Intesa SanPaolo, Consulente Indipendente dal 2008, Certified Financial Planner CFP®

Professionisti esperti

Grazie alle nostre esperienze e alla passione per la materia garantiamo un servizio di elevata qualità.

Blog

AVEVO LE AZIONI APPLE NEL 1996

Come creare un tesoro: lezioni sull'importanza del tempo, la disciplina, la pazienza e la magia dell'interesse composto

ESPERIMENTO FIDELITY

Come si comporta un portafoglio non gestito per diversi anni? Conviene ribilanciare i portafogli? Fare market timing? Oppure meglio stare fermi?

SCHEMA PONZI IN VESTE CRYPTO

La storia si ripete e gli investitori abboccano: temiamo che anche il finale della storia si ripeterà uguale al solito

Ottieni una consulenza personalizzata.